「投資」 一覧

怒涛のIPOラッシュだった3月。 こうなってくると各銘柄毎のブックビルディング期間の把握や、どこの証券会社でどの銘柄を応募できるのか等、そのスケジュール管理がとっても大変になってきます。   ...

先週の記事でもお伝えしましたが、転職に伴う年金種別の変更により個人型確定拠出年金の掛金限度額が月23,000円になりました。   実際には4月下旬の引き落とし分から適用になる見込みですが、こ ...

インデックスファンドを用いた積立投資を始めて早１年ちょい。 様々な情報に触れる内、徐々にETFを使った長期投資にも興味を持ち始めていましたモッティーです。   ETF。特に海外ETF。特に特 ...

この度の転職に伴い、個人型確定拠出年金の年金種別が変更。   そして掛金上限も変更。 僕が利用するSBI証券にて早速種別変更届けを完了しましたのでまとめです。

現状、僕が保有している投資資産は全て通常の投資信託＝ファンドです。   インデックスファンドを中心に一部ひふみ投信（ひふみプラス）も保有しています。 積立投資の利便性や税務面での管理のしやす ...

生前贈与分も含む。 ですけどねー。   ふと漠然と目標を立ててみようと思い立ち、あれこれ考えてみました。 結論を先に言っちゃうと、、 35歳になるまでに総資産額1,500万円。 です。 &n ...

結構前にもお伝えした事がありましたが、手数料的に個人型確定拠出年金の金融機関を選ぶとするとSBI証券かスルガ銀行の二択だと思ってます。 追記新規参入した楽天証券の手数料体系がかなり良く、2017年現在 ...

以前書いた記事の中でもサラッと触れていますが、今回は投資をする際に必ず必要だとされている「生活防衛資金」について改めて考えたいと思います。 参考マイ資産配分が債券比20％でハイリスクな理由。無リスク資 ...

先日コメント欄より以下の様な質問がありました。 アセットアロケーションを見せて貰ったのですが、ずいぶん株式が多いという印象です。 ＲＥＩＴもそれなりの比率で入っていますし、一番の安全資産である日本国債 ...

積立投資開始からほぼ1年ということでリバランスを執り行いました。 今回はノンセールリバランス。 せっかくなので今年分の非課税枠を活用してNISA口座に新規資金を投入、リバランスを兼ねたスポット購入とな ...

先日お伝えしたIPO初当選銘柄、インターワークス。 参考祝！IPOに初当選。東証マザース上場の「インターワークス」   本日がその上場日。 初値売却による初めての利益をなんとか確保することが ...

久しぶりのエクセルツールを作りました。 今回はリバランスの際に便利な計算シート。 資産を売却しないノーセルリバランスにも対応してます。

先日ちょっと用事があって金融機関の窓口へ行く機会がありました。   本件の処理を待つ間「よろしければ投資信託のご提案等いかがですか？」とお姉さん。 まっったく購入意思は無いし、そもそも窓口で ...

きっかけは、相互リンク先であるopalさんのブログ記事↓ Around40 コツコツ happy life：「竹川美奈子著「年利15%で増やす資産運用術」を読んだ＜前篇＞」   上記ブログを ...

思えばちょうど1年前の今頃、職場での昇給額が小幅に留まったことを発端に、「将来の不安」という大波が突如として急激に押し寄せた事を覚えています。 自分はこれからどういう暮らしをしていくのだろうか、金銭的 ...

前回の記事に書いたようにわたくしモッティーは転職活動の真っ最中であります。 実は昨日も片道100km程の距離をひとり、車を走らせて面接を受けてきた所であります。   「転職をしよう！」と決め ...

悩みに悩み続けたコアサテライト戦略。 コアサテライト戦略がしたいんです。　 日本株アクティブファンド選びはひふみ投信で決まり！？　 先進国株式はアクティブファンドよりインデックス？　 計3記事にてその ...

コアサテライト戦略がしたいんです。第3部。  　コアサテライト戦略がしたいんです。 　日本株アクティブファンド選びはひふみ投信で決まり！？ 先日の日本株アクティブファンド検討に続いて今回は外国株式のア ...

前回記事「コアサテライト戦略がしたいんです。」の続きです。   さて、前回記事でポートフォリオ全体の20％程をアクティブファンドへ投資すると結論づけました。 記事投稿後、色々なブロガーさんか ...

積立インデックス投資をスタートして９ヶ月。 順調に（ちょっとずつですが・・）資産も増えて来ている今日この頃です。チビチビ増えている含み益を眺めていると「あぁ始めて良かったなぁ」なんて思いますね〜 &n ...

妹の資産形成に続いて、母の資産運用の巻。   先日、1年ぶりに家族集合した際に僕自身や家族のお金の話をあれこれと話す機会がありました。 その席で、母の資産運用トークが出ましたのでご紹介。 & ...

先日、約1年ぶりに家族で会う機会がありました。 僕の家族はそもそも親父がカレンダー通りに休みがある職業じゃなかった事が影響してか、不思議なことに現在も誰一人として土日休みの職業に就いていません。みんな ...

「投資の成果を決めるのはアセットアロケーション」ということはわかっていても、 自分自身で納得できる配分を設定するのは中々難しいもの。   僕自身、投資初期に自分のアセットアロケーションをどう ...

  現在わたくし本業の飲食店が繁忙期につき、８月は無休で働いております。。 無休とはつまり休みがゼロってことです。繰り返します、休みがゼロってことです。 えー、前回の休みは7月30日。そして ...