「投資」 一覧

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

月間投資パフォーマンスを測定。2019年1月は140万円プラス!

2019/2/5  

昨年6月からスタートした投資パフォーマンス測定。前月1月分を集計しました。 集計にあたっては「修正ディーツ法」という統計方法を使いエクセルにて算出。 ついでにこのエクセルツールもダウンロード可能となっ ...

コアサテライト戦略 投資

FUNDINNO(ファンディーノ)で未公開株投資。実体験と注意点。

2019/2/21  

起業したい人、なにかを作りたい人、なにかを始めたい人の資金調達手段のひとつとして市民権を得たクラウドファンディング。 インターネットを通じて資金を提供してくれる人間を広く募り、事業やプロジェクトが上手 ...

投資 投資相談

20歳代独身、年収350万円からの投資「どうやってお金を稼げばいいですか?」

2019/3/5  

本ブログにしては珍しく(?)、Twitter DMにて読者の方から資産形成に関する質問を頂きました。 自分としても興味深く、何かしらの力になればと数十通のDMやり取りを行い、色々とアドバイスをさせても ...

投資 税関係

SBI証券ユーザーが外国税額控除を確定申告する方法。

2019/1/24  

確定申告シーズンの到来です。 米国株式および米国ETFへの投資を行ってる場合には、サラリーマンであっても確定申告をして米国での配当課税分をいくらか取り戻すことが出来ます。 今回はSBI証券ユーザーによ ...

お金の話 投資

1億円貯めるのに必要な時間と積立投資額。環境や収入は関係ない!

2019/1/11  

1億円を貯める。 途方もないゴールにも思えますが、しかし一般的サラリーマンにとってもやり方によっては決して不可能ではないゴールです。 お金が必ずしも「幸せな生活」に直結するわけではないことは多くのお金 ...

守りについて 投資

自分のリスク許容度を図るいい機会が今訪れている。

2019/1/9  

昨年10月以降の米国株を始めとする株安は、直近高値から-20%に迫る下落を見せています。 上昇相場の中で投資を始めた投資家(他でもない私自身も)にとっては初めての弱気相場体験となっていることでしょう。 ...

守りについて 投資

弱気相場でこそ感じるインデックス投資の強さ。

2019/1/7  

2018年10月以降の弱気相場は年初来パフォーマンスをマイナスに押し下げるほどの威力を持っていました。 結果的にこの1年間はただ現金を保有し、一切の投資を行わない事が最も高パフォーマンスな選択だったと ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

【フルボッコ!】運用パフォーマンス測定12月。ひと月で−340万円の下落!!

2019/2/5  

2014年に投資を初めて以来、恐らく「初めて」の大きな下落相場。 振り返れば2015年のチャイナ・ショックもあるにはあったにせよ、当時とは運用額も大幅に増えてる上、個別株比率も高まっていてポートフォリ ...

投資

あなたはどのタイプ?クソダサい投資家の失敗パターン6つ。

2018/12/5  

「クソダサい投資家」 と言えば、今や飛ぶ鳥を落とす勢いの米国株ブロガー「バフェット太郎」氏の決め台詞ですが、彼の著作の中で「クソダサい投資家の残念投資法」として個人投資家が陥りやすい失敗パターンが記述 ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

11月の運用パフォーマンスはS&P500に肉薄!約40万円のプラス!

2019/2/5  

11月度の月間運用パフォーマンス測定を致しましたので早速。 前回10月がなんと言っても大幅下落で、率にして−12.5%、額にして−335万円という大減益でした。 いやはや市場全体ではあの程度の下げで− ...

投資

S&P500インデックスに集中投資する人はなぜいないのか。

2018/11/29  

集中投資とは言え世界時価総額の半分以上を占める米国の500社に投資するわけだから充分に分散投資と言えるのかもしれない。 しかもS&P500の売上地域比率はこの通りで↓ 米国株インデックスとはい ...

投資

他人に勧めるべき投資法は圧倒的にインデックス投資。

2018/12/6  

他人、と言っても見ず知らずの赤の「他人」ではなくて、例えば古くからの友人や親戚、妹夫婦など、ごく親しい間柄の「他人」から投資アドバイスを求められたとする。 もしくは、求められた訳ではないが将来の備えと ...

投資

刺激的な個別株投資、安定のインデックス投資。その配分を考える。

2018/11/27  

2014年、ちょうどNISAのスタートと共にインデックス積立投資を始めたワタクシ、モッティ。 以後、海外ETFや内外個別株と徐々に投資対象が広がって参りました。 気づけば現ポートフォリオのインデックス ...

家計 投資

お金を殖やす!資産形成!その第一歩としてまずやるべきことは??

2018/11/19  

資産形成。と言うと格式ばったお金持ちの営みの匂いが漂うけれど、要は「どうお金を貯めるか」「どうしたらお金が貯まるか」という話。 この答えは至極簡単明快で、収入ー支出をプラスにする。まずはこの大原則一点 ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

運用パフォーマンス測定。ここ1ヶ月の収益は前月比−335万円!!

2019/2/5  

2018年10月度の運用パフォーマンス測定です。 結果から言っちゃいますが、タイトルの通りここ1ヶ月の運用パフォーマンス額は −335万円でした。 うっひょ~!!! と、まあまあ驚きましたが、そりゃこ ...

投資

投資信託の自動毎日積立は最強。その精神安定効果を改めて痛感。

2019/2/1  

インデックス投資開始当初の投資方法は当然ながら毎月積立でした。 時間がたつにつれ、海外ETFや内外個別株への投資を行ったりする過程で投資方法は徐々に「自動」から「手動」へ移行。 ここ最近では個人型確定 ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

2018年9月の運用パフォーマンスは1.35%、収益額35万円。今度は日本株が牽引。

2019/2/5  

2018年9月末時点のリスク資産運用パフォーマンス測定を行いましたのでご報告。 これくらいの収益をコンスタントに上げれれば万々歳だなぁと思うこの頃。 米国株は横ばい、日本株が続伸、新興国株は引き続きマ ...

ETF 投資

S&P500ブル3倍 ETF「SPXL」の凄さと怖さ。投資を決断した理由は?

2018/9/10  

SPXL。正式名称は「Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF」、米国籍のレバレッジETFです。 実はわたくしモッティ、数ヶ月前からこのSPXLを不定期買付けしており、日本円にし ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

2018年8月のリスク資産パフォーマンスは0.83%。日本株と新興国株が足を引っ張る。

2019/2/5  

先月より行っている運用資産のパフォーマンス測定。8月分のパフォーマンス&収益額をまとめます。 ちなみに「修正ディーツ法」なる計算方法で計測していますが、この自作エクセルツールはどなたでもダウンロード可 ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

2018年7月のリスク資産パフォーマンスは1.55%、収益40万円でした。

2019/2/5  

2018年7月のリスク資産、運用パフォーマンス測定です。 先月、修正ディーツ法を用いた投資パフォーマンス測定エクセルツールを作成しました。 詳しくは当該記事にありますが、月間・年間の運用パフォーマンス ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

2018年6月末の運用資産総額は2,450万円。資産配分とポートフォリオを考察。

2019/2/5  

6月末の運用資産(リスク資産)棚卸しです。   投資パフォーマンス測定エクセルツールを作成したことを皮切りに、今後は毎月末に運用資産の棚卸しを行います。 運用資産総額 運用パフォーマンス の ...

IPO

メルカリIPO初値売りで再びのセルフボーナスを獲得。

2018/7/11  

今月はサテライト投資、お小遣い稼ぎ投資として取り組んでいるIPO投資の成果が好調です。 前々回記事にも書きましたが、半年前に公募当選したカチタスの利確。そして6月に上場したラクスルへのセカンダリー投資 ...

Excelツール 投資

投資パフォーマンス計算のエクセルツール(修正ディーツ法)作りました!

2018/7/11  

久々にエクセルツールを作成しました。今回は「投資パフォーマンス計算ツール」です。 長く(といっても5年ほどですが)投資を続けていると、徐々に運用資産も大きくなり投資活動そのものにも慣れてきて、資産の増 ...

IPO コアサテライト戦略

セカンダリー含むIPO投資を利確。自分ボーナス作りが成功。

2018/7/11  

「自分ボーナスづくり」として取り組んでいる新規公開株(IPO)投資。6月に入ってIPO銘柄2つを利確しました。 1つ目は約半年前、2017年12月12日に上場したカチタス(8919)。公募抽選当選後、 ...

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