「資産配分・ポートフォリオ」 一覧

投資内容をブログで公開している人の中にはしっかりと「投資方針書」とか、「資産運用規則」なるものを書いてそのルールに則った運用をされている人がいます。 かく言うわたくしモッティはどうかと言うと…その場そ ...

VTやらVGTやらVYMやらVOOやらと、先進国株式クラスで買い付けるべきETFを模索中のわたくしモッティ。 今まではVT一本で済ませていた訳ですが、「VOOかVTIでいいんじゃないか」「いやVGTと ...

こんにちは。 以前、「VTに投資するよりアメリカ株ETFであるVTIやVOOに投資した方が良いのではないか」という主旨の記事を書いたのですが、 今回もその続報です。   先進国株式クラスとし ...

現在、先進国株式クラスへはバンガード®・トータル・ワールド・ストックETF（VT）を用いて投資をしています。 言わずと知れた海外ETFで米国をはじめとする各先進国と日本・新興国も含み、さらに大中小型株 ...

節目としてめでたい気分です。   前回の総資産確認記事は2015年9月。 2015年9月時点の総資産確認。生活防衛資金＆リスク資産だけでもOKかも。https://www.money-mot ...

  SBI証券個人型確定拠出年金プランに運用商品が追加されて早一ヶ月半。   気になるファンドがいくつかあったのと、今までより明らかに低コストなファンドも追加されていたので掛金配分 ...

  難しいテーマです。 先日の一問一答記事のTwitter上での質問に以下のようなものがありました。 @moneymottoo 毎回、記事楽しみにしてます！ 結婚してから多少なりともライフプ ...

  年の瀬、12月です。 すでに12月15日に今年分の積立投資は全て買付けを終了しています。   海外ETF手動積立も10月に3ヶ月分を実行。 NISA非課税枠も1円残さず使いきり ...

久しぶりに僕の全資産を確認したいと思います。 確か前回確認したのが2014年の暮れ。   およそ10ヶ月ぶりに取りまとめです。 生前贈与も含めて結構増えてますね〜

気になる気になる。 気になりだしたら止まらない。。   米国ETFへの手動積立投資を始めて早3ヶ月。   やっぱ手動はめんどくさいな〜 インデックスファンドの利便性高いなぁ〜 &n ...

初めての売却！ 気が向いた時にアップしている保有ファンドの月末パフォーマンス記事。   4月から海外ETF、米国バンガードのVT＆VWOへの積立もスタートしたことで5月末時点での保有ファンド ...

今年2015年4月から海外ETFへの手動積立投資にチャレンジしている私モッティー。   以前その買付け方法を記事にして公開したところコメント欄にて有益な情報を教えて頂きました！ 参考いよいよ ...

ついに僕の投資歴史上初の海外ETFへの手動積立投資が開始しました！ ドキドキわくわくの初買付け。   その手順をまとめておきたいと思います。

先週の記事でもお伝えしましたが、転職に伴う年金種別の変更により個人型確定拠出年金の掛金限度額が月23,000円になりました。   実際には4月下旬の引き落とし分から適用になる見込みですが、こ ...

インデックスファンドを用いた積立投資を始めて早１年ちょい。 様々な情報に触れる内、徐々にETFを使った長期投資にも興味を持ち始めていましたモッティーです。   ETF。特に海外ETF。特に特 ...

現状、僕が保有している投資資産は全て通常の投資信託＝ファンドです。   インデックスファンドを中心に一部ひふみ投信（ひふみプラス）も保有しています。 積立投資の利便性や税務面での管理のしやす ...

生前贈与分も含む。 ですけどねー。   ふと漠然と目標を立ててみようと思い立ち、あれこれ考えてみました。 結論を先に言っちゃうと、、 35歳になるまでに総資産額1,500万円。 です。 &n ...

先日コメント欄より以下の様な質問がありました。 アセットアロケーションを見せて貰ったのですが、ずいぶん株式が多いという印象です。 ＲＥＩＴもそれなりの比率で入っていますし、一番の安全資産である日本国債 ...

積立投資開始からほぼ1年ということでリバランスを執り行いました。 今回はノンセールリバランス。 せっかくなので今年分の非課税枠を活用してNISA口座に新規資金を投入、リバランスを兼ねたスポット購入とな ...

久しぶりのエクセルツールを作りました。 今回はリバランスの際に便利な計算シート。 資産を売却しないノーセルリバランスにも対応してます。

悩みに悩み続けたコアサテライト戦略。 コアサテライト戦略がしたいんです。　 日本株アクティブファンド選びはひふみ投信で決まり！？　 先進国株式はアクティブファンドよりインデックス？　 計3記事にてその ...

積立インデックス投資をスタートして９ヶ月。 順調に（ちょっとずつですが・・）資産も増えて来ている今日この頃です。チビチビ増えている含み益を眺めていると「あぁ始めて良かったなぁ」なんて思いますね〜 &n ...

「投資の成果を決めるのはアセットアロケーション」ということはわかっていても、 自分自身で納得できる配分を設定するのは中々難しいもの。   僕自身、投資初期に自分のアセットアロケーションをどう ...

以前公開した「もっとお金の話がしたい」オリジナル資産配分ツールに間違い・不具合があり、 今回改めて修正版（バージョン1.1）をアップいたしました。   大変申し訳ありません。。