「資産配分・ポートフォリオ」 一覧

  難しいテーマです。 先日の一問一答記事のTwitter上での質問に以下のようなものがありました。 @moneymottoo 毎回、記事楽しみにしてます！ 結婚してから多少なりともライフプランが変わったと思いますが、インデックス ...

  年の瀬、12月です。 すでに12月15日に今年分の積立投資は全て買付けを終了しています。   海外ETF手動積立も10月に3ヶ月分を実行。 NISA非課税枠も1円残さず使いきりました。今年はもう何もやることが無いので ...

久しぶりに僕の全資産を確認したいと思います。 確か前回確認したのが2014年の暮れ。   およそ10ヶ月ぶりに取りまとめです。 生前贈与も含めて結構増えてますね〜

気になる気になる。 気になりだしたら止まらない。。   米国ETFへの手動積立投資を始めて早3ヶ月。   やっぱ手動はめんどくさいな〜 インデックスファンドの利便性高いなぁ〜   なんて思いつつ。でも低コストだ ...

初めての売却！ 気が向いた時にアップしている保有ファンドの月末パフォーマンス記事。   4月から海外ETF、米国バンガードのVT＆VWOへの積立もスタートしたことで5月末時点での保有ファンドは計18ファンドにもなりました（！） & ...

今年2015年4月から海外ETFへの手動積立投資にチャレンジしている私モッティー。   以前その買付け方法を記事にして公開したところコメント欄にて有益な情報を教えて頂きました！ 参考いよいよ手動毎月積立開始！SBI証券での海外ET ...

ついに僕の投資歴史上初の海外ETFへの手動積立投資が開始しました！ ドキドキわくわくの初買付け。   その手順をまとめておきたいと思います。

先週の記事でもお伝えしましたが、転職に伴う年金種別の変更により個人型確定拠出年金の掛金限度額が月23,000円になりました。   実際には4月下旬の引き落とし分から適用になる見込みですが、これに伴って毎月積立ポートフォリオも変更せ ...

インデックスファンドを用いた積立投資を始めて早１年ちょい。 様々な情報に触れる内、徐々にETFを使った長期投資にも興味を持ち始めていましたモッティーです。   ETF。特に海外ETF。特に特に米国ETF。 更に言うとバンガードのE ...

現状、僕が保有している投資資産は全て通常の投資信託＝ファンドです。   インデックスファンドを中心に一部ひふみ投信（ひふみプラス）も保有しています。 積立投資の利便性や税務面での管理のしやすさ等を理由に「よし！ずっとファンド積立で ...

生前贈与分も含む。 ですけどねー。   ふと漠然と目標を立ててみようと思い立ち、あれこれ考えてみました。 結論を先に言っちゃうと、、 35歳になるまでに総資産額1,500万円。 です。   何とも頼りない数字に見えるかも ...

先日コメント欄より以下の様な質問がありました。 アセットアロケーションを見せて貰ったのですが、ずいぶん株式が多いという印象です。 ＲＥＩＴもそれなりの比率で入っていますし、一番の安全資産である日本国債は６．７％とかなり少ないと感じました。 ...

積立投資開始からほぼ1年ということでリバランスを執り行いました。 今回はノンセールリバランス。 せっかくなので今年分の非課税枠を活用してNISA口座に新規資金を投入、リバランスを兼ねたスポット購入となりました。

久しぶりのエクセルツールを作りました。 今回はリバランスの際に便利な計算シート。 資産を売却しないノーセルリバランスにも対応してます。

悩みに悩み続けたコアサテライト戦略。 コアサテライト戦略がしたいんです。　 日本株アクティブファンド選びはひふみ投信で決まり！？　 先進国株式はアクティブファンドよりインデックス？　 計3記事にてその過程をお届けして参りましたが、この度僕の ...

積立インデックス投資をスタートして９ヶ月。 順調に（ちょっとずつですが・・）資産も増えて来ている今日この頃です。チビチビ増えている含み益を眺めていると「あぁ始めて良かったなぁ」なんて思いますね〜   保有しているファンドは当然イン ...

「投資の成果を決めるのはアセットアロケーション」ということはわかっていても、 自分自身で納得できる配分を設定するのは中々難しいもの。   僕自身、投資初期に自分のアセットアロケーションをどう決めるか多いに悩みました。 様々な投資本 ...

以前公開した「もっとお金の話がしたい」オリジナル資産配分ツールに間違い・不具合があり、 今回改めて修正版（バージョン1.1）をアップいたしました。   大変申し訳ありません。。

投資信託を用いた資産運用において自分の資産配分（アセットアロケーション）を決める事は非常に大事なプロセスとされています。 そして自分好みの資産配分が完成→ファンドを当てはめていく。という流れになります。 SMTインデックスシリーズやemax ...

  僕は老後資金の確保を目的に、確定拠出年金という国の制度を利用しています。

上記のように資産配分を変更します。  

今月も勤務先から給与を頂きました。 総支給額240000円 所得税6210円と雇用保険1440円が天引きされて、 手取り　232350円。 です。 特に毎月増減はしません。

先日お伝えしたように、確定拠出年金の掛け金を初拠出しました。 確定拠出年金、初の掛け金拠出しました！ - もっとお金の話をしたい ～年収293万円からの資産運用～ 今回はその中身。 確定拠出年金口座でのアセットアロケーションを公開したいと思 ...