「資産配分・ポートフォリオ」 一覧

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

運用パフォーマンス2月は160万円の大幅プラス!インデックスも上回る!

2019/3/5  

2019年2月どの月間運用パフォーマンス測定です。 昨年10月から12月にかけての大きな下落で含み益は綺麗サッパリ無くなりましたが、今年に入ってからじわじわと回復しています。 1月は138万円のプラス ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

月間投資パフォーマンスを測定。2019年1月は140万円プラス!

2019/2/5  

昨年6月からスタートした投資パフォーマンス測定。前月1月分を集計しました。 集計にあたっては「修正ディーツ法」という統計方法を使いエクセルにて算出。 ついでにこのエクセルツールもダウンロード可能となっ ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

【フルボッコ!】運用パフォーマンス測定12月。ひと月で−340万円の下落!!

2019/2/5  

2014年に投資を初めて以来、恐らく「初めて」の大きな下落相場。 振り返れば2015年のチャイナ・ショックもあるにはあったにせよ、当時とは運用額も大幅に増えてる上、個別株比率も高まっていてポートフォリ ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

11月の運用パフォーマンスはS&P500に肉薄!約40万円のプラス!

2019/2/5  

11月度の月間運用パフォーマンス測定を致しましたので早速。 前回10月がなんと言っても大幅下落で、率にして−12.5%、額にして−335万円という大減益でした。 いやはや市場全体ではあの程度の下げで− ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

運用パフォーマンス測定。ここ1ヶ月の収益は前月比−335万円!!

2019/2/5  

2018年10月度の運用パフォーマンス測定です。 結果から言っちゃいますが、タイトルの通りここ1ヶ月の運用パフォーマンス額は −335万円でした。 うっひょ~!!! と、まあまあ驚きましたが、そりゃこ ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

2018年9月の運用パフォーマンスは1.35%、収益額35万円。今度は日本株が牽引。

2019/2/5  

2018年9月末時点のリスク資産運用パフォーマンス測定を行いましたのでご報告。 これくらいの収益をコンスタントに上げれれば万々歳だなぁと思うこの頃。 米国株は横ばい、日本株が続伸、新興国株は引き続きマ ...

ETF 投資

S&P500ブル3倍 ETF「SPXL」の凄さと怖さ。投資を決断した理由は?

2018/9/10  

SPXL。正式名称は「Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF」、米国籍のレバレッジETFです。 実はわたくしモッティ、数ヶ月前からこのSPXLを不定期買付けしており、日本円にし ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

2018年8月のリスク資産パフォーマンスは0.83%。日本株と新興国株が足を引っ張る。

2019/2/5  

先月より行っている運用資産のパフォーマンス測定。8月分のパフォーマンス&収益額をまとめます。 ちなみに「修正ディーツ法」なる計算方法で計測していますが、この自作エクセルツールはどなたでもダウンロード可 ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

2018年7月のリスク資産パフォーマンスは1.55%、収益40万円でした。

2019/2/5  

2018年7月のリスク資産、運用パフォーマンス測定です。 先月、修正ディーツ法を用いた投資パフォーマンス測定エクセルツールを作成しました。 詳しくは当該記事にありますが、月間・年間の運用パフォーマンス ...

資産配分・ポートフォリオ 運用パフォーマンス

2018年6月末の運用資産総額は2,450万円。資産配分とポートフォリオを考察。

2019/2/5  

6月末の運用資産(リスク資産)棚卸しです。   投資パフォーマンス測定エクセルツールを作成したことを皮切りに、今後は毎月末に運用資産の棚卸しを行います。 運用資産総額 運用パフォーマンス の ...

コアサテライト戦略 資産

1,000万円の余力。投資は待つ?攻める?それとも「楽しむ」か。

2018/7/11  

2年前に起きた交通事故の慰謝料が入金されたことで、全財産が3,000万円を超えました。加えて、父からの生前贈与も暦年贈与信託という商品を通じて毎年行われており、実はこの全財産3,000万円の半分強が他 ...

運用パフォーマンス

個人型確定拠出年金(iDeCo)4年5ヶ月目の損益は+31.6%。

2019/3/18    

自動積立設定をしている個人型確定拠出年金(iDeCo)口座は完璧にほったらかし中で、まともにログインすることすらありませんが、数カ月(1年?)ぶりにログインして損益状況をチェックしてみました。 こちら ...

毎月家計簿 資産

年収600万円世帯のDINKS家計簿と総資産2018年3月。資産は増、収入は減。

2018/7/11  

2018年も早々に4月に入っています。ついこの前正月を迎えたと思ったのに・・・。時間の体感速度が加速度的に早くなっていくのは一体何なんでしょう。 一説では0歳から20歳までの体感時間と20歳から老いて ...

ETF 投資

海外ETF VYMから楽天全米株式インデックスファンド(楽天VTI)に乗り換え!

2018/7/11  

eMAXIS Slim新興国株式登場を受けて、長らく手動積み立て投資を行ってきた新興国株式ETF(VWO)への積み立てを止めたことは以前お伝えしました。 その後、噂の楽天バンガードシリーズに楽天米国高 ...

ETF

バンガードVYMとVGT。海外ETF定期積立を行いました。

2018/7/11  

現在の積立アセット・アロケーションの中核を担う米国株式クラスに於いて、2つのETFへ定期積立買付けを行いました。 VGT 米国情報技術セクターETF VYM 米国高配当株式ETF VYMは最近楽天バン ...

ETF 投資

楽天米国高配当株式(楽天VYM)が登場。本家ETFから早速乗り換えるべき??

2018/7/11  

2018年1月10日付けで、楽天バンガードシリーズに新たなファンドが加わります。 その名も「楽天・米国高配当株式インデックスファンド」 はい、バンガードの米国高配当株式ETF(VYM)に投資するファン ...

ETF 投資

新興国株式の積み立ては海外ETFじゃなくeMAXIS Slimに任せる。

2018/7/11  

つみたてNISAのスタートに合わせて、各インデックスファンドが軒並み信託報酬を引き下げる展開が続いています。 まずは先進国株式や日本株式クラスにおいて低コスト化が進み、米国株式や新興国株式のコスト低下 ...

確定拠出年金 運用パフォーマンス

個人型確定拠出年金(iDeCo)加入45ヶ月目のパフォーマンスは驚きの・・・

2019/3/18  

2013年の暮れ、30歳の時にようやく加入した個人型確定拠出年金(iDeCo)。 あれからほぼ4年、毎月コツコツと積立てている資産はどれくらいに成長しているのでしょうか。一度積立設定をしてしまえば、あ ...

ETF

保有する海外ETF、VWOとVYMから分配金が入金!

2018/7/11  

9月26日付けで、保有する米バンガードのETF、 バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO) バンガード®・米国高配当株式ETF(VYM) から分配金が入金されました。その額、税 ...

ETF

iシェアーズ 米国優先株式 ETF「PFF」はいずれ投資したい魅惑的な毎月配当ETF。

2018/7/11  

PFFという海外ETFがあります。 正式名称を「iシェアーズ 米国優先株式 ETF」と言い、米国の優先株式に投資するETFです。   特徴は何と言っても高い配当利回り。最新の配当利回りは税引 ...

資産

やっべ!現金資産が大幅減!総資産残高と比率を点検。

2018/7/30  

ちょっと大きな買い物をしたので、改めて現時点での総資産比率を点検してみました。 過去の実績はこちら↓ 【祝】33歳、総資産が1,000万円到達しました!3年前は80万円でしたhttps://www.m ...

ETF

VT、VWO、VGT、VYM!保有するバンガード海外ETFからの分配金を集計。

2018/7/30  

現在4つの海外ETFを保有しています。 いずれも米国バンガードのETFで、 バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF (VWO) バ ...

資産配分・ポートフォリオ

債券クラスはゼロに。積立リスク資産は株式とREITのみの資産配分へ。

投資内容をブログで公開している人の中にはしっかりと「投資方針書」とか、「資産運用規則」なるものを書いてそのルールに則った運用をされている人がいます。 かく言うわたくしモッティはどうかと言うと…その場そ ...

ETF

海外ETFおすすめバンガードのリターン・コスト・配当利回りランキング!

2018/7/11  

VTやらVGTやらVYMやらVOOやらと、先進国株式クラスで買い付けるべきETFを模索中のわたくしモッティ。 今まではVT一本で済ませていた訳ですが、「VOOかVTIでいいんじゃないか」「いやVGTと ...

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