月間投資パフォーマンスを測定。2019年1月は140万円プラス！

昨年6月からスタートした投資パフォーマンス測定。前月1月分を集計しました。

集計にあたっては「修正ディーツ法」という統計方法を使いエクセルにて算出。

ついでにこのエクセルツールもダウンロード可能となっています。

投資パフォーマンス計算のエクセルツール（修正ディーツ法）作りました！

興味のある方は是非ご利用ください。

2019年1月の運用パフォーマンス測定。ジワジワと回復中。

それでは今月の概要です。

いかんせん、12月の結果が悪すぎたことで大幅増になっているものの、昨年10月以降の累計で見れば回復とは程遠い現状です。

1月単月の収益額は139.6万円、利回りは6.61％で、測定開始以来の高水準にはなっていますが、累計でみれば依然として厳しい状況であることは変わりません。

累計では−15.4％、トータル110万円ほどの含み損状態です。

振り返ってみるとやはり10月と12月の下げが大打撃でしたね。株式100％資産配分である限り、逃れられない結果です。

来月以降、徐々に回復し、なんとか累計もプラスに転じることを願いますが、同時にここ数ヶ月の相場は資産の積み立てチャンス！

愚直に積み立てを続けるのみ。

各アセットごとのパフォーマンス

現在保有している各資産クラスごとのパフォーマンス。全アセットがプラスです。

全保有銘柄の内パフォーマンス上位トップ5を並べてみるとこのようになりました↓

個別株に加えてレバレッジETFのSPXLがランクイン。どれもこれも12月の下げに対する反動、といった感じですがまあ良しとしましょう。

資産配分＆ポートフォリオ

今月の結果を踏まえた資産配分とポートフォリオ。

目標資産配分は先進国株式と言う名の米国株式50％：日本株25％：新興国株25％です。

米国株式はほぼ50％ですが、新興国と日本株のバランスが少々崩れ気味です。この辺りはゆっくりとリバランス兼ね、日本株クラスへのスポット買いで対応していく予定です。

定期の積み立て投資は

の配分で実行中です。積み立ては投資信託、スポット買いはETFも利用。

マイポートフォリオ対インデックス

さて、常に負け続けている対インデックス戦績ですが・・・

今月もしっかり負けました。

の比率で投資した場合の純インデックス投資リターンは7.61％、マイポートフォリオは6.61％とちょうど1％のアンダーパフォーム。

ほんっっとインデックス強い。全然勝てません。

ということで今月も終わります。