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2015年5月末時点の累計投資成績は12.7%のリターン。

投稿日:

表題の件でございます。

 

一応毎月末にはNISAと確定拠出年金口座で保有するファンドの成績をチェック&記録していますが、

ブログでは公開したりしなかったり。

 

なんとなく今月分は公開しようと思うので良かったら見て下さい〜

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含み益は含み益。意味は無い。

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という訳で早速ですが保有ファンド一覧とそのリターンを御覧ください↓

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っていうかファンド多すぎ!!!

4月から始めたバンガードの海外ETFも合わせると計18ファンド保有中!

現在積立進行中のものもあれば、ストップ中のものもちらほら。

 

ん〜近いうちに整理しなければ。。

ご覧の通り、先進国債券クラスのファンド以外全てプラスリターン。

開始以来の累計で12.72%のリターン、

損益額は243,309円のプラスとなっております。

と言っても含み益は含み益。売却して利益確定しない限り手元には入ってこない訳で、ただ数字上「これだけプラスだよ」ってだけであんまり意味を感じないですね〜

問題は20年後30年後、自分がこの資産を取り崩していくときにどれくらいの含み益を抱えているか。

そう考えると、ここ数年の上昇相場に関しては特にこれといった感慨もありません〜

 

資産額も最近やっと200万円を超えた所ですしね〜。まだまだこれから。

資産配分

5月末時点の資産状況を反映した実績資産配分はこのように↓

スクリーンショット 2015-06-03 22.53.58

目標の配分はこちら↓

スクリーンショット 2015-06-03 23.20.22

ほぼほぼ目標配分に近い数値になっております。

でも若干株式比率が上がってるかな〜。

 

このあたりは年末のリバランスで修正予定なので今のところは気にしません。

 

まずは目指せ500万円でコツコツ積立継続していきたいと思います。

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